Nous accompagnons les dirigeants de PME en préparation de cession : maximisez la valeur de votre entreprise et abordez la transition en toute confiance

Notre approche

Un acquéreur prépare son projet d'acquisition pendant des mois : analyse sectorielle, critères de sélection, grilles de valorisation, équipe dédiée.

En face, la plupart des dirigeants de PME abordent leur cession sans préparation équivalente. Serenway structure cette préparation en amont, pour que le jour où un acquéreur ouvre la data room, chaque élément joue en votre faveur.

Pourquoi préparer à l’avance

Les points de fragilité identifiés pendant une due diligence (concentration client, dépendance au dirigeant, reporting financier incomplet, absence de processus formalisés) se traduisent systématiquement en décote sur le prix ou en clauses de garantie défavorables.

Ces sujets ne se corrigent pas en quelques semaines. Réduire une dépendance client prend 12 mois. Structurer un reporting financier aux normes acquéreur prend 6 mois. Formaliser les processus opérationnels clés demande du temps et de la rigueur.

C'est précisément pour cela que nous intervenons en amont : pour que ces chantiers soient terminés avant le début des négociations.

Un processus en 3 phases

  • Analyse complète de votre entreprise sur 50 critères couvrant quatre dimensions : financière, opérationnelle, juridique et organisationnelle. Chaque critère est évalué du point de vue d'un acquéreur : ce qu'il cherche, ce qui le rassure, ce qui le freine.

    Le livrable : un rapport de diagnostic détaillé qui identifie vos forces, vos points de fragilité, et les leviers de création de valeur prioritaires.

    Durée : 2 à 3 semaines

  • Sur la base du diagnostic, nous construisons une feuille de route opérationnelle : chantiers priorisés par impact sur la valorisation, jalons concrets, responsables identifiés, calendrier réaliste.

    Ce plan n'est pas une liste de recommandations théoriques. C'est un outil de pilotage que vous pouvez suivre au fil des mois, avec des indicateurs de progression clairs.

  • Nous pilotons l'exécution des chantiers identifiés à vos côtés. Suivi régulier de l'avancement, résolution des points de blocage, coordination avec vos conseils — expert-comptable, avocat, banquier.

    L'objectif : qu'au moment de la mise en marché, votre entreprise présente le meilleur profil possible face aux critères d'analyse d'un acquéreur.

À qui s'adresse Serenway

Serenway s'adresse aux dirigeants de PME réalisant entre quelques millions à plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, qui envisagent une cession dans un horizon de 1 à 5 ans.

Nos clients sont des dirigeants expérimentés qui connaissent leur entreprise en profondeur et qui cherchent un interlocuteur maîtrisant le processus M&A, capable d’exécuter les chantiers de préparation en plus de les identifier.